华为催热国产软件 千亿蓝海待打开 这些细分领域有机会

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  2月27日下午,国产软件板块延续此前的强势,截至发稿,荣科科技(300290,股吧)、天喻信息(300205,股吧)、久远银海(002777,股吧)、用友网络(600588,股吧)等近10股涨停,广联达(002410,股吧)、万达信息(300168,股吧)、致远互联等也大涨逾9%。

华为催热国产软件 千亿蓝海待打开 这些细分领域有机会

  消息面上2月24日,在华为终端产品与战略线上发布会上,华为正式推出华为HMS终端云服务。华为消费者业务CEO余承东表示,原先使用Google的服务、苹果的生态服务,现在可以使用HMS,基于华为云框架的服务。华为消费者BG旗下已经成立了一个全新的二级部门“全球生态发展部”,专门负责在全球范围内推进华为HMS生态建设。HMS作为华为全球生态的重要战略,被市场所广泛关注。

  对此,山西证券(002500,股吧)表示,华为 HMS 生态有望带动国产软件迎来大发展。中信建投表示,华为有望通过HMS打造与谷歌GMS为对标的生态,并不断拓展生态伙伴,携手国产软件合作伙伴“出海”,共同开拓海外市场。

  安信证券认为,华为HMS把中国软件(600536,股吧)推向世界。HMS Core的推出使得开发者不必依赖于GMS,也能为华为手机开发应用。HMS的建立为华为生态扫清障碍,同时也为国内软件厂商接入了更加广阔的市场,成为国产软件出海的一艘关键航母。

  此外,据IDC预测,到2023年,全球计算产业投资空间为1.14万亿美元,中国计算产业投资空间将达到1043亿美元。其中,企业应用软件的市场空间最大,到2023年全球企业应用软件市场空间将超过4000亿美元,中国企业应用软件市场空间为155.8亿美元,5年复合增长率为11.7%;操作系统、数据库、中间件等领域也将有很高的增长潜力,中国基础软件厂商将有更大的发展空间。

  中信建投最新研报梳理华为HMS为产业链上国产软件带来的机会认为,国产移动端软件厂商从GMS核心应该功能替代的角度来看Google Play以及Google Map是最难替代部分,但华为均找到了应对方案。其他核心应用(Chrome、Youtube、Gmail等)将通过自研与合作进行替代,其中涉及到的公司主要是技术支持以及内容提供为主,相关公司包括浏览器技术支持方三六零(601360,股吧)、百度;华为视频内容提供方芒果TV、腾讯视频、优酷等。机构认为对标GMS相关服务领域、装机需求较大以及与华为合作较为密切的国产软件公司将从中受益,相关标的有:金山办公(金山软件)、科大讯飞(002230,股吧)、万兴科技(300624,股吧)、梦网集团(002123,股吧)、网达软件(603189,股吧)、彩讯股份(300634,股吧)、掌阅科技(603533,股吧)。

  安信证券认为,政策利好不断,国产软件大有可为。该机构指出,软件行业保持高速增长态势,行业收入增速显著高于GDP增速,在持续获得政策支持的背景下,国产软件已经初步构建了自主生态。

  该机构建议关注以下细分领域个股

  一、基础软件:中国软件、华东电脑(600850,股吧)、太极股份(002368,股吧)、东方通(300379,股吧)等;

  二、通用软件:用友网络、金蝶软件、金山办公(科创板)、启明星辰(002439,股吧)、深信服(300454,股吧)、三六零、南洋股份(002212,股吧)、中孚信息(300659,股吧)、北信源(300352,股吧)、泛微网络(603039,股吧)、万兴科技等;

  三、行业应用软件:恒生电子(600570,股吧)、广联达、四维图新(002405,股吧)、科大讯飞、中科创达(300496,股吧)、石基信息(002153,股吧)、卫宁健康(300253,股吧)、万达信息、华宇软件(300271,股吧)、辰安科技(300523,股吧)、长亮科技(300348,股吧)、远光软件(002063,股吧)、恒华科技(300365,股吧)、超图软件(300036,股吧)等。

(责任编辑:王彦娜 HN117)